Gestorías · Despachos · Empresas de servicios
Un espacio para que tus clientes
encuentren lo suyo.
Documentos, información, solicitudes y seguimiento, sin enviarlo todo una y otra vez por correo.
¿Te suena?
Siempre enviando
lo mismo por correo.
Reenvías documentos una y otra vez
El cliente no encuentra el archivo que le mandaste hace unas semanas.
Las solicitudes llegan desordenadas
Correos, llamadas y mensajes sin un sitio donde seguir cada petición.
No todos deben ver lo mismo
Cada cliente, empleado o colaborador necesita acceder solo a lo suyo.
Nadie sabe en qué punto está un trámite
Y la única forma de saberlo es escribir para preguntar.
Qué podría incluir
Lo que necesita
cada persona.
No siempre hace falta una app. A menudo puede resolverse desde una web segura.
Usuarios distintos
Clientes, equipo o colaboradores, cada uno con su propio acceso.
Documentos
Cada cliente consulta y sube sus archivos sin pedirlos por correo.
Solicitudes
Peticiones registradas en un mismo sitio, con su estado a la vista.
Permisos
Decides quién ve, quién descarga y quién puede modificar.
Avisos
Un correo cuando hay un documento nuevo o un trámite cambia de estado.
Registros
Queda constancia de qué se ha subido, consultado o modificado.
Privacidad
Seguridad adecuada
a lo que guardas.
Permisos de acceso, protección de datos, autenticación y auditoría adecuadas al caso. No es lo mismo compartir un catálogo que nóminas o expedientes.
Permisos de acceso
Cada usuario entra solo a lo que le corresponde según su papel.
Protección de datos
Planteamos el acceso teniendo en cuenta los datos personales que maneja tu negocio.
Autenticación
Contraseñas seguras y, si el caso lo pide, un segundo paso de verificación.
Auditoría
Registro de accesos y cambios cuando necesitas saber quién hizo qué.
Para empezar
Empieza por
lo imprescindible.
Por ejemplo, si llevas una gestoría…
Podríamos empezar por un espacio donde cada cliente descargue sus documentos y te envíe lo que le pides, con un aviso por correo cuando haya algo nuevo. El seguimiento de trámites puede añadirse después.
Versión mínima
- Acceso con usuario y contraseña para cada cliente
- Documentos organizados por cliente
- Aviso por correo cuando hay algo nuevo
Qué no hace falta al principio
- Una app para móvil si una web segura lo resuelve
- Conectar todos tus programas desde el primer día
- Flujos de aprobación complejos
Extras opcionales
- Seguimiento del estado de cada solicitud
- Integración con tu programa de gestión
- Verificación en dos pasos
- Registro de accesos y descargas
Cómo lo preparamos
Primero entendemos.
Después construimos.
Antes de dar acceso a nadie, definimos contigo quién ve qué y probamos los permisos con usuarios de prueba.
Te escuchamos
Vemos el proceso y el problema real.
Te proponemos
Explicamos la solución y el presupuesto.
Lo hacemos
Trabajamos por etapas y enseñamos avances.
Te acompañamos
Ponemos en marcha y acordamos el soporte.
Cuánto cuesta
Depende de quién accede
y a qué.
El precio depende del número de usuarios, del nivel de seguridad que requieran los datos, de los procesos que incluya y de las integraciones con tus programas.
Usuarios
Cuántas personas acceden y con qué perfiles.
Seguridad
Qué tipo de datos se guardan y qué protección necesitan.
Procesos
Solo documentos, o también solicitudes, estados y aprobaciones.
Integraciones
Si debe conectarse con el programa de gestión o el correo que ya usas.
Cada presupuesto indica qué incluye y se expresa siempre + IVA.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen
preguntarnos.
¿Necesito una app para esto?
No siempre. A menudo puede resolverse desde una web segura que funciona en el móvil y en el ordenador.
¿Cada cliente ve solo sus documentos?
Sí, es el punto de partida. Definimos los permisos por cliente, por usuario o por grupo según tu caso.
¿Se puede conectar con el programa que ya uso?
Depende de si ese programa permite integraciones. Lo revisamos antes de presupuestar.
¿Es seguro guardar documentos de clientes?
Aplicamos autenticación, permisos y registros adecuados al tipo de datos. Si manejas información sensible, lo tenemos en cuenta desde el diseño.
También podemos ayudarte con…
Sigue por
aquí.
Siguiente paso
¿Qué acceso
necesitas dar?
Cuéntanos quién debería entrar y qué tendría que encontrar. Te diremos cómo plantearlo.