Software a medida · CRM
Tus clientes y tus tareas,
en un solo lugar.
Si llevas la información de tus clientes entre Excel, correo y varios programas, podemos estudiar una herramienta hecha para tu manera de trabajar.
¿Te suena?
La información está,
pero repartida.
Duplicamos fichas
El mismo cliente aparece en el Excel, en el correo y en otro programa, cada vez con datos distintos.
Se nos escapan seguimientos
Una llamada pendiente o una propuesta sin respuesta se olvidan si nadie las apunta.
No todos sabemos en qué punto está un cliente
Para saberlo hay que preguntar a quien lo lleva o buscar el último correo.
El programa actual no encaja
Te obliga a trabajar a su manera o a llevar aparte lo que no cabe en él.
Qué construiríamos
Una herramienta
a tu manera de trabajar.
Fichas de clientes y contactos
Los datos de cada cliente y sus personas de contacto, en una sola ficha.
Oportunidades y estados
Ves en qué punto está cada cliente o propuesta, con los estados que uséis.
Tareas y recordatorios
Cada seguimiento tiene responsable y fecha, para que no dependa de la memoria.
Roles y permisos
Cada persona ve y edita lo que le corresponde.
Importación de datos
Traemos lo que ya tienes en Excel u otros programas, después de revisarlo.
Conexiones, si son viables
Si tu correo u otros programas lo permiten, se puede estudiar conectarlos.
Por ejemplo, si tienes un equipo comercial…
Un equipo comercial puede ver qué conversaciones están pendientes y quién debe hacer el siguiente paso.
Cómo se prepara y valida
Primero entendemos.
Después construimos.
Vemos cómo trabajáis
Revisamos tus datos, tus usuarios y cómo hacéis hoy el seguimiento.
Definimos la primera versión
Acordamos qué entra primero y el presupuesto.
Lo probáis por etapas
Enseñamos avances y ajustamos lo necesario.
Lo ponemos en marcha
Pasamos los datos acordados y acordamos el soporte.
Empieza por lo necesario
No hace falta
todo desde el primer día.
Versión mínima
- Fichas de clientes y contactos
- Estados de cada cliente u oportunidad
- Tareas y recordatorios con responsable
Qué no hace falta al principio
- Un ERP completo si solo quieres seguimiento de clientes.
- Conectarlo con todos tus programas desde el inicio.
Extras opcionales
- Importación de datos desde Excel u otros programas
- Permisos por perfil más detallados
- Conexión con tu correo u otros programas, si es viable
Cuánto cuesta
¿Cuánto cuesta
un CRM a medida?
Un CRM puede ir de un módulo pequeño a una plataforma extensa. Para calcularlo necesitamos saber usuarios, datos, permisos e integraciones; la estimación orientativa se genera con esas respuestas, no usando el precio de una web.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen
preguntarnos.
¿Puedo importar Excel?
Sí, normalmente. Antes revisamos tus hojas para ver qué datos se pueden traer y si hace falta ordenarlos.
¿Se puede acceder desde varios ordenadores?
Sí. Se prepara para usarse desde el navegador, y cada persona entra con su usuario.
¿Habrá distintos permisos?
Si lo necesitas, sí. Definimos qué puede ver y hacer cada perfil.
¿Se conecta con mi email?
Se puede estudiar. Depende de tu proveedor de correo y de lo que quieras hacer con él; te lo confirmamos antes de presupuestar.
¿Puedo empezar pequeño?
Sí. Podemos empezar por un módulo, por ejemplo fichas y seguimientos, y ampliarlo después.
También podemos ayudarte con…
Sigue por
aquí.
Siguiente paso
¿Vemos cómo llevas
a tus clientes?
Cuéntanos cómo trabajáis hoy y qué se os escapa. Te diremos por dónde empezar.